Unternehmen

Der Freie Makler ist unabhängig von Versicherungsunternehmen und Banken. Es bestehen keine Vorgaben, bestimmte Produkte verkaufen zu müssen. Ich arbeite in einem Netzwerk von Spezialisten, die bei Bedarf ihr Wissen und ihre Kompetenz einbringen.

Die unabhängige, individuelle Beratung ist Grundlage der Kundenbeziehung.

Ich vertrete die Interessen meiner Kunden und suche die bestmöglichen Lösungen zur Umsetzung Ihres Planes. Dafür beobachte ich den Finanzmarkt und prüfe die Eignung der angebotenen Produkte und der Anbieter. Dabei wird die Spreu vom Weizen getrennt.

Mein Interesse ist eine langfristige, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Die kontinuierliche Kundenbetreuung in allen finanziellen Fragen ist Bestandteil des Serviceangebotes. Es ist ausdrücklicher Wunsch, von zufriedenen Kunden empfohlen zu werden. Referenzen.

Ausbildung:
Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz. Abschluss als Dipl.Verwaltungswissenschaftler.
Studium der Betriebswirtschaft an der Portland State University in Oregon, USA. Abschluss als Master of Business Administration (MBA).

Berufliche Tätigkeiten:
Projektmanager bei der Planung und Realisierung privater Fernsehstudios sowie deren Finanzierung. Marketingleitung für ein Software Startup. Beratung von mittelständischen IT Unternehmen zur Vermarktung neuer Dienstleistungen und Software. Existenzgründerberatung und Beratung zur Erstellung von Businessplänen. Schulung und Coaching.

Motivation:
Meine Tätigkeit in der Finanzberatung und Finanzplanung versteht sich als Alternative zum üblichen Verkauf von Finanzprodukten durch Versicherungsvertreter und Finanzvertriebe.

Schwerpunkte der Beratung:

Kapitalanlagen, Immobilien, betriebliche Altersvorsorge

Beratungsgrundsätze

Zur Sicherung meiner Beratungsqualität habe ich die nachfolgenden SIEBEN Beratungsgrundsätze ausgewählt:

1. Der Kunde steht im Mittelpunkt.
2. Die Beratung erfolgt individuell, ganzheitlich und langfristig.
3. Jede Beratung beinhaltet eine Zielbesprechung.
4. Grundlage der Beratung ist eine vollständige Bestandsanalyse.
5. Produktempfehlungen erfolgen aufgrund eines Marktvergleichs.
6. Handlungsempfehlungen sind klar begründet und dokumentiert.
7. Die Kosten und Leistungen der Beratung werden klar kommuniziert.